В тёмном городе никогда не бывает солнечного света, его жители засыпают всегда в одно и то же время, а город в это время изменяет свой облик: дома меняют архитектуру, вырастают из-под земли и передвигаются. Джон Мёрдок выясняет, что некие инопланетяне проводят эксперименты над городом и его жителями, изменяя также и их сознание, так что даже сами их воспоминанаия являются ложными. Мёрдоку нужно выяснить причину происходящего, а также узнать, действительно ли он убил нескольких женщин, или эти воспоминания тоже ложные.