1-ая часть.
Веселый рассказ о нескромном императоре Казко. В честь дня своего рождения владыка собирается снести одну из деревень, чтобы на ее месте построить парк водных развлечений. Но в борьбе за трон советница императора Изма совершает на него покушение. Казко превращается в... ламу и попадает в руки пастуха Паши. А парень проживает как раз в той деревне, которую хотят стереть с лица земли. Он предлагает императору сделку – в обмен на трон Казко возводит парк в другом месте.

2-ая часть.
Не успели закончиться приключения Пачи и Императора Куско, как симпатяга Кронк, бывший слуга Измы, начал новую счастливую жизнь в качестве шеф-повара в своей собственной закусочной. Однако приключения начинаются с получением лама-граммы, согласно которой, его отец собирается прибыть с визитом.
Но, не успев сообразить что происходит, Кронк умудряется состряпать уйму неприятностей, связавшись с хитрой колдуньей Измой, чтобы с помощью волшебства осветить себя ореолом успеха и процветания во время визита Папы.
После целого ряда ошибок и грандиозного сырного взрыва в ресторане, проблемы кажутся неразрешимыми. Но с помощью друзей — как новых, так и старых — Кронк узнает, что любые трудности в жизни преодолимы.